华仪电气股份有限公司2011年公司债券上市公告书

的备有简化:华艺与电关心的的备有指定遗传密码:600290号公报:临 2011-070 号

债券简化:11 华仪债        债券指定遗传密码:122100

                           华仪与电关心的均摊均摊限定的公司

2011年公司债券上市公报

(完全符合地址):浙江达斯金经济发达区(盐碗状物新区)魏四RO

                证 券 简 称 :11柴纳负债器

信誉卡通票指定遗传密码形状: 122100

发行一共的:样本唱片币70亿元

在,当:2011年28个月11

城市上。:上海证券市

保举人(经纪保险业商)/上市保举机构

                      (完全符合地址:杭州市路1号)

                           二零一年纪novum新的

1的第一位使分裂

                                  要紧提词

华艺与电关心的均摊均摊限定的公司(以下简化华艺中选)、公司或发行人董事会

通牒已设法对付传教士的约束力。,担保没虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大人物停止,并

它的可靠性、精确、诚信承当个人和协同的法律责任。

经上海证券市约束力(以下简化,没迹象预示债券

对装饰或装饰等于作出物质性的判别或担保。鉴于公司经纪和收益的多种经营

的装饰风险,买通债券的装饰者对本身担任。。

彭元信誉评价均摊限定的公司合成的评定,(喂,华艺电流公司

AA级债券评级;市场办理所债券,发行人新近187残冬腊月的净资产为,百万元(段)

至 2011 年 6 月 30 日合日记中合股权利概括);市场办理所债券,末尾三个账目年度

的年均可分配利润的9,百万元样本唱片币(2008年)、2009 年及 2010 年合日记中属于

总公司财产人的秤锤净赚,比较期债券限期实足年纪。。

                          第二份食物节      发行人简介

一、发行人的法定著名的

    中文著名的:浙江华艺与电关心的均摊均摊限定的公司

英文著名的:     HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

二、发行人的完全符合地址和经营地址

    完全符合地址:达斯金市经济发达区浙江省(盐盆区

经营地址:达斯金市经济发达区浙江省(盐盆区

三、发行人的完全符合本钱

                                      -2-

完全符合本钱:           样本唱片币 526,883,658 元

      四、发行人法定代理人

样本唱片法定代理人:         陈道荣

      五、发行人的基本情况

(1)发行人营业范围

普通经纪项目:中外高气压空缺着的轧碎机及附件、高气压累出轨及附件、接地出轨

系列节目、高气压使绝缘出轨及附件、不安互感器、预载式变电所、梅花触摸系列节目及配件、散布的自

静态手段与体系、热控手段及体系的调查与发达、一朝分娩、销售的;工程发球者;技术咨询发球者;

高沮丧出轨柜的一朝分娩、销售的、登上、调试与技术咨询;风力发电机组的调查与发展、一朝分娩、

销售的,风电场的发展、进化,进出口事情(海内法)、取缔限度局限和批准

除外)。

(二)发行人的首要事情资格

发行人眼前的首要事情包含高不安柔风力发电。。

发行人作为海内电力手段通电话细分高气压电器范围的领军市经过柔风电手段创造

产业界的新睁发展示,波动的货币流量必要经过高增长的稳步增长来发展。,可分

享用W创造业高速公路增长的高生长速度,具有明显的竞赛优势。发行人关怀品质

办理,早已过ISO9001品质办理体系认同。、ISO14001机遇办理体系认同,同时经过

产品认同证明、TUV认同与3C公务的强制的认同。

公司2008年、2009年、2010年2011年1-6个月,营业收益为77,

万元、119, 万元、171,百万的和69, 万元,过来三年公司的事情收益

不时增长的旨趣。主营事情收益形状列举如下:

单位:万元

                      2011 年 1-6 月              2010 年度                   2009年             2008 年度

通电话著名的

归纳          生水垢        归纳             生水垢       归纳        生水垢      归纳        生水垢

高气压与电关心的41,           82,             68,       70,    

风电手段            26,           87,             49,        4,       

主营事情收益一共的68,         170,           118,      75,   

占营业收益生水垢              -                   -                     -               -   

                                                          -3-

(三)发行人的首要产品

公司的首要产品可分为两类产品。。高气压电器包含:成

套出轨手段、开着的出轨、高气压出轨元件的三大类。

(四)发行人的为提供、的备有上市与更动

1、发行人的为提供

华艺电器均摊均摊限定的公司的正面是Sufu Ma Limite。

1998年3个月31天,中枢资产评价问询处发行物中枢[98]发字第 005 号《苏福马的备有

均摊限定的公司(筹)资产评价民族语言,以 1997 年 12 月 31 日为评价基面日对苏州造林术机

联系均摊公司的财产资产(不包含获得物服用)都是。1998年6个月

20天,库房发行物财评字[1998]175 号《对苏州造林术机械厂集团均摊均摊限定的公司并发行 A

审读对上市的备有资产评价的审察和告知已收到,告知已收到是你这么说的嘛!资产评价民族语言。。1998 年

12个月1天,库房以财管字[1998]120 号《忧虑苏福马的备有均摊限定的公司国有股权办理关心

成绩的约束力,满意、喜欢,马的国有股权办理示意图。

1998 年 11 月 30 日,苏州完全符合簿记员师评论第三号[ 98 ]第44号验资民族语言,

Su Fuma(筹)占完全符合本钱的53,000,000元到位了。。1998年12个月21天,公务的经贸委

下发国经贸企改[1998]825 号《忧虑满意、喜欢为提供苏福马的备有均摊限定的公司的复函》,约束力为提供

苏福马。苏州造林术机械厂、腐乳马的创始人、柴纳造林术机械广州公司、吴江电

子仪器厂、Wuxian Huang Qiaolin用具袖口状白血球聚集厂、吴县的两个冷厂子、吴县市环保手段厂。2000

上市前6个月对合股及其持股11年:

总备有生水垢

发起人著名的          持股大批(股)                         均摊优质的

(%)

苏州造林术机械厂                   49,534,700                  国有市

吴江电子仪器厂                    1,227,600                   集体市

Wuxian Huang Qiaolin用具袖口状白血球聚集厂                777,000                 私营独资市

吴县的两个冷厂子                      683,700                   集体市

吴县市环保手段厂                388,500                 均摊协助市

柴纳造林术机械广州公司                388,500                   国有市

一共                   53,000,000                     -

    1998 年 12 月 20天,Sufu Ma聚集建立大会暨第一位次合股大会,会发生了这家公司。

董事会和掌管第一位第一位届董事会。1998年12个月22天,董事会的第一位届董事会第一位次会聚集Sufu Ma

议,中选董事会主席、又行政经理的佣金;同日,中西部及东部各州的县议会第一位届会第一位次聚集。,

                                        -4-

发生了第一位届中西部及东部各州的县议会会议召集人。1998年12个月31天,一张由公务的工商行政办理局Sufu Ma

市法人营业执照1000001003105本。

2、发行人的名单

2000 年 10 月 9 日经柴纳证监会证监发行字[2000]136 号发送约束力,苏福马社会

公发达行样本唱片币权利股3,000万股,总备有变化8后,3亿股,更动完全符合本钱

8,3亿元。2000年11个月6天,苏福马的市在上海证券市,的备有简化为Sufu horse,

的备有指定遗传密码是600290。。

3、发行人从前本钱存量的多种经营

(1)2002年度苏福马转增本钱公积

2002 年 4 月 2 日经合股大会发生约束力,2001残冬腊月苏富马总备有8,3亿股为基

数,财产合股的本钱公积(每股10股5股本钱),总本钱为4,1亿5000万股,

总本钱为12,4亿5000万股,更动完全符合本钱 12,4亿5000万元。

(2)2002年突出股权让公司合股

2002 年 7 月 15 日经库房财企[2002]273 号文批,苏州造林术机械均摊均摊限定的公司原合股

本厂将其持相当公司7苏福马,万股国有均摊无偿划转给柴纳福马

均摊限定的公司。如此,柴纳福马造林术机械成环形均摊限定的公司译成最大。

(3)2003年度苏福马转增本钱公积

经过2003发生年4个月8日经苏福马合股,公司至2002残冬腊月12的总备有,450 万

股为基数,财产合股的本钱公积(每股10股4股本钱),总本钱为4,980

万股,占公司总备相当17。,4亿3000万股,更动完全符合本钱 17,4亿3000万元。

(4)2006 年发行人的股权收买及伟大人物资产重组

2006年7个月18天,华艺成环形合股大会经过收买均摊

关闭置换的合股大会发生,华艺成环形满意、喜欢受让柴纳福马造林术机械成环形均摊限定的公司

持相当苏福马 104,022,国有法人股870股,对苏福马权利簿记员。

2006年7个月23天,重大利益合股华艺成环形和苏福马公机场司为柴纳福马

司签字了《柴纳福马造林术机械成环形均摊限定的公司与华仪电器成环形均摊限定的公司忧虑让苏福马

均摊均摊限定的公司104,022,国有法人股870股之股权让和约》,Sufu maigung

我国国有法人股104股,022,870 股,总本钱,总让价钱149,200,000 元;

2006年7个月23天,华仪成环形与苏福马公机场司订约了《资产置换同意》。苏福马的备有

均摊限定的公司与华仪成环形伟大人物资产置换示意图于 2006 年 12 月 18 日获柴纳证监会证监公司字

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[2006]286 号批满意、喜欢。

2006 年 8 月 10 日国务院国资委发行物《忧虑苏福马的备有均摊限定的公司国有股权让关心

成绩的约束力(国资产权[2006]1042 号),柴纳福马造林术机械成环形均摊限定的公司将其持相当

相当苏福马 104,022,870股让给华艺成环形。这次让使臻于完善后,苏福马总备相当17,430

万股,华艺成环形有104,022,870 股,总本钱,的备相当优质的竞争国有股。。

2006年12个月4天,柴纳证监会发行同意exempti想要

购苏福马的备有均摊限定的公司的备有工作的批》(证监公司字[2007]2 号),满意、喜欢保持集团

因同意让而有苏福马的备有均摊限定的公司104,022,870 股(总本钱)而应履

行的试图收买工作。

2006年12个月8天,柴纳证监会发行物《忧虑华仪电器成环形均摊限定的公司收买苏福马的备有

均摊限定的公司通讯公布之我见,人民的心声指明:柴纳证券监督办理政务会(证监会)峨嵋宝光谊成环形原因

办理办法(证监会第35号命令)A的公报,请华谊成环形依照关心规则

规则的通讯公布工作,即时进行。”

2006年12个月31天,Sufu Ma和华谊成环形协同签字了忧虑资产的资产交割同意

书》,单方满意、喜欢交付资产。,交割基面日为 2006年12个月31天。此刻,资产使成形

以306苦干的价钱,154, 元,以203的价钱经销资产,689, 元,资产价钱的分歧

102,464,直线部分扣6元,万元作为华艺成环形向前推获得物补苴后,公司的实际的

周旋华艺成环形资产置换价钱42,464, 元。2009年31个月,12个月,是你这么说的嘛!资产的置换

差数的价钱早已报酬了。。

2007年1个月24天,柴纳证券记录结算均摊限定的公司公司、ISS、

本书的辨出,告知已收到华艺成环形柴纳福马机械成环形均摊限定的公司的扶助,022,870股(占

柴纳证券记录结算公司总备有。

2007年8个月10天,华艺与电关心的均摊均摊限定的公司问题大众对的比分

告》,表示方式当天,使臻于完善这项伟大人物资产置换,履行这一伟大人物资产重组

毕。

(5)2006年股权分置改造

2006年12个月21天,公司相干合股会考察经过了《苏福马的备有均摊限定的公司股权分

置改造示意图》。公司股权分置改造,采用资产置换 高昂的 为提供的附加价钱

发展价钱为提供财产代替品结成回路。内部的,前款所述资产置换使分裂,参与由

华谊成环形和腐乳马公机场司在与资产依照履行。

                                        -6-

高昂的列举如下:财产已完全符合均摊的非社交活动股合股。

东10股获得物1均摊的生水垢P的贯彻,总共6个,300,000 股均摊。2007年2

1个月的有一天,公司股权分置改造,在每10股1股进行价钱的使成形生水垢。相

关股权分置改造示意图获得物了参与投票数的合股所持投票数权的三分之二前文经过,并经过咨询

加投票数的社交活动股合股所持投票数权的三分之二前文经过。股权分置履行后,发

行人总额不变式。,仍为 174,300,000 股。

(6)更动发行人著名的,更动营业记录

2007年1个月22天,苏福马公机场司高音部进行2007次暂时合股大会,大会经过的发生:

公司著名的反倒华谊与电关心的均摊均摊限定的公司;公馆的多种经营是达斯金市的经济发达区。

碗状物说得中肯四条路途;经纪范围更动为中外高气压空缺着的轧碎机及附件,高气压累出轨与婚配

件、接地出轨系列节目、高气压使绝缘出轨及附件、梅花触摸系列节目及配件、散布的自动化手段及

体系、热控手段及体系的调查与发达、一朝分娩、销售的;工程发球者;技术咨询发球者;高沮丧袖口状白血球聚集

出轨手段一朝分娩、销售的、登上、调试与技术咨询;风力发电机组的调查与发展、一朝分娩、销售的,风

电场的发展、进化。公司据此修正了公司条例。。

2007年1个月24天,由公务的工商总局问题(柴纳)完全符合

发球者号c1022007000274)准许记录通牒书,赋予发行人著名的更改(更改前的著名的):

苏福马的备有均摊限定的公司;后改名字:华仪与电关心的