跨境通:国浩律师(北京)事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之补充法律意见书(一)_跨境通(002640)

国浩法学家(现在称Beijing办)

关 于

市价跨境电子事情利益稍许地公司

利益及现钞购置物资产并募集补集文娱工资成绩

增补法度启发书(一)

现在称Beijing市朝阳区东第三环路38号太康将存入银行 邮递区号:100026

9thFloor,TaikangFinancialTower,

电话系统/电话系统:010-65890699 肖像画法/肖像画法:010-65176800

/网站。

2017年6月

2-2-1-1

展览目录

最前面的局部 反应启发恢复…5。

一、1的反应成绩…5。

二、2反应成绩…16。

三、3反应成绩…22。

四、4反应成绩…23。

五、6反应成绩…25。

六、7反应成绩…32。

七、8反应成绩…36。

八、9反应成绩…40。

九、10反应成绩…46。

十、17反应成绩…65。

十一、20反应成绩…71。

十二、22反应成绩…74。

十三个的、24反应成绩…75。

其次局部 就这次重组的增补宣布参加竞选互插事项。

一、这次名家资产重组策划…77。

二、名家资产重组的赞同和委托…83。

三、这次名家资产重组互插拟定草案的签字…84。

四、买卖标的资产…84。

五、名家资产重组关系买卖…84。

六、这次名家资产重组互插物宣布参加竞选…85。

七、推论启发…86。

2-2-1-2

国浩法学家(现在称Beijing办)

向市价跨境电子事情利益稍许地公司

利益及现钞购置物资产并募集补集文娱工资成绩之增补法度启发书(一)

2017号最前面的百九十三个的现在称Beijing基准字形国浩

致:市价跨境电子事情利益稍许地公司

跨境领受定货单,跟随跨境经过这次名家资产重组专项法度顾问。

法学家地基互插法度、依照法度、法规和正常化证明的规定的、行为准则和勤勉,供给发行人的证明证明和互插实体。,并就发行人这次名家资产重组约定流出了《国浩法学家(现在称Beijing办)向市价跨境电子事情利益稍许地公司利益及现钞购置物资产并募集补集文娱工资成绩之法度启发书》(以下缩写词“《法度启发书》”)。

地基柴纳证监会于2017年5月18日下发的《柴纳证监会行政批准条审

查一次反应启发通知书》(170728号)反应的互插成绩,同时,依法度

注意到书号的增补法度启发书流出日本(他,革新的重组互插保持健康,由于互插的重组判例此外使有法律效力了法学家,增补法度启发书流出。

的增补法度启发书被添加到该法已公布的,和《法度启发书》不可分离的事物的一局部。法度启发书是缺席质地的法度启发书的互插均P。

假定缺席特殊阐明,本增补法度启发书中措辞的退场商品与《法度启发书》中措辞的退场商品同样看待。

本所法学家赞同将本增补法度启发书作为发行人这次名家资产重组所必然的的法定证明随如此等等物质的一同见报,并该当承当增补义务的法度启发;2-2-1-3的办法

仅用于这次名家资产重组的行动发行人法学家的启发,不得用于稍微如此等等行动。

地基《公司条例》、《贴纸法》、重组控制、其次十六基准、《上

市规定的》等法度、规章和正常化证明的涉及规定的,也《法学家事务所喜欢贴纸法度事情控制》和《法学家事务所贴纸法度事情执业规定的》等规定的及本增补法度启发书流出日先前曾经产生或许在的实体,依照法学家天命公认的事情基准、行为准则和勤勉,本所法学家对发行人的涉及实体及发行人供给的涉及证明和实体停止了中止和使有法律效力,我们的流出增补法度启发列举如下:

2-2-1-4

最前面的局部 反应启发的恢复

一、反应1

申请物质的显示,买卖拟募集补集资产65成绩探索,950万元,报答

买卖的现钞对价及互插费。2016年12月31日,先前的补集募集资产金

额万元,上次非再发行募集资产天平亿元。请贵公司:1)联手

公司和供应国的货币资产天平、生产经营审视、事情开展、现存的的融资、授信位置,在先前的保持健康下增多资产的应用,买卖的增补宣布参加竞选和BA下药计算。2)增补宣布参加竞选顺序来决定终极的ISS标号、决定基谐波,和募集补集资产失去的弥补办法。孤独财务顾问和法学家中止并宣布直言的O。

恢复:

一、强制的的补集资产和买卖款项的计算由于

(一)上市的公司保持健康

1、市场占有率上市的公司货币资产天平

作为2017 3月31日,有94家市场占有率上市的公司货币资产天平,万元。前述的本领

的结合和应用货币资产。:

单位:万元

序号 货币基金 2017年3月31日

1 约定应用募集资产 88,

2 货币资产的应用限度局限

3 可用于归还通知放款、增补流动资金 4,

翻阅 94,

(1)约定应用募集资产

经柴纳贴纸人的监督管理任命《向审阅市价跨境电子事情利益稍许地公司非再发行市场占有率的批》(证监批准[2016]816号)审阅,公司于2016年8月向10名赠送的靶子非再发行人民币权益股(A股)140,301,161股,每2-2-1-5发行价钱

人民币元,共筹集资产2元,077,860,元,离开发行费

合计人民币 34,992,元(含税),人民币现实净进项

2,042,867,元。

作为2017 3月31日,该基金已提供资金偿付的本息了115,万元,募集的资产

贸易支付差额账的天平(包孕利钱收益)接近的88,万元。地基市场占有率上市的公司2015年10月

对董事会的其次十七次接触其次届接触的8天、第三2015年10月24日特殊成为搭档有效

非再发行市场占有率策划接触,2016年11月11日,在第三届董事会

十九分之一接触、2016年11月28日第四次暂时成为搭档大会论述经过的《向变换

市场占有率来筹集若干资产应用打手势非再发行,作为2017 3月31日,该局部

接受募集资产投资额和投资额在以下所示:

单位:万元

序 接受投资额接近 作为2017 3 作为2017 3 现实投资额产额与

号 接受投资额条 额 8月31日6月31日累计投资额 募集后接受投资额

入伙款项 度 当中的总差别

1 跨境退场电商平 114,286.76 68,738.23 60.15% 45,548.53

站建设条

2 跨境B2B退场 40, 25,505.00 63.76% 14,495.00

商平站建设条

跨境电商和仓库栈

3 交通建设条 30, 1,359.20 4.53% 28,640.80

4 归还银行投资 20, 20, 10% –

翻阅 204,286.76 115, 88,

如上表所示,作为2017 3月31日,公司在2016年度非再发行市场占有率上市

市场占有率募集资产接受投资额条累计入伙款项翻阅115,万元,累计投资额预定计划

完成,所均衡募集资产将持续用于投资额前述的接受投资额条。

(2)应用资产稍许地的好的

作为2017 3月31日,市场占有率上市的公司货币资产天平中应用保持健康受到限度局限的保

金矿万元证明,在贝宝和定期地以确保呆若木鸡的速卖通主店

金矿身分和轧制:

单位:万元

条 2017年3月31日